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TORONTO, 22. Juli 2022 — Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) (“Water Ways” oder das “Unternehmen”), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt im Anschluss an seine kürzlich angekündigte (siehe Pressemitteilungen vom 27. Juni 2022) Privatplatzierung (die “Finanzierung”) bekannt, vorbehaltlich des Erhalts aller behördlichen Genehmigungen und der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, den Abschluss der Finanzierung von 746 Einheiten (die “CD-Einheiten”) zu einem Preis von 1.000 CAD$ pro CD-Einheit mit einem Bruttoerlös von 746.000 CAD$ (der “CD-Bruttoerlös”). Jede CD-Einheit besteht aus einer unbesicherten Wandelschuldverschreibung (jeweils eine “Wandelschuldverschreibung”) mit einem Nennwert von 1.000 CAD$ (der “Zeichnungspreis”) und 2.857 Warrants zum Kauf von Stammaktien (jeweils ein ganzer Warrant zum Kauf von Stammaktien, ein “CD-Warrant”), wobei jeder CD-Warrant gegen Zahlung von zusätzlichen 0,45 CAD$ in eine zusätzliche Stammaktie des Unternehmens (eine “Stammaktie”) bis zum 22. Juli 2024 ausgeübt werden kann. Im Rahmen der Finanzierung wird das Unternehmen insgesamt 2.131.429 CD-Warrants ausgeben.
Wenn die Gesellschaft den Zeichnungspreis nicht bis zum 22. Juli 2024 (die “Laufzeit”) zurückzahlt, verlängert sich die Laufzeit um weitere 12 Monate (das “geänderte Fälligkeitsdatum”) und die Gesellschaft ist verpflichtet, eine einmalige Strafzahlung in Höhe von 10 % des Zeichnungspreises zu leisten, der am Ende der Laufzeit noch aussteht und nicht zurückgezahlt wurde. Die Wandelschuldverschreibungen werden mit einem jährlichen Zinssatz von 8 % verzinst, der vierteljährlich ausschließlich in bar zu zahlen ist.
Die Wandelschuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers auch in Stammaktien zu einem Wandlungspreis von 0,35 CAD$ pro Stammaktie (der “Wandlungspreis”) umgewandelt werden, sofern nach dem 23. November 2022 (dem “Abschlussdatum”) der volumengewichtete Durchschnittspreis (“VWAP”) der Stammaktien an zehn aufeinander folgenden Handelstagen 0,525 CAD beträgt, 2022 (das “Abschlussdatum”) der volumengewichtete Durchschnittspreis (“VWAP”) der Stammaktien an 10 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,525 CAD$ oder mehr beträgt, kann das Unternehmen nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der Wandelschuldverschreibungen die Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen auf das Datum verschieben, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt.
Sollte der VWAP der Stammaktien nach dem 23. November 2022 an zehn aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,675 CAD$ oder mehr betragen, kann das Unternehmen außerdem nach schriftlicher Mitteilung an die Inhaber der CD-Warrants das Verfallsdatum der CD-Warrants auf das Datum vorverlegen, das 30 Tage nach dem Datum dieser schriftlichen Mitteilung liegt.
In Verbindung mit der Finanzierung wird das Unternehmen an Exiteam Capital Partners Ltd. Folgendes ausgeben: (i) eine Barzahlung in Höhe von insgesamt 52.220 CAD$, was 7 % des CD-Bruttoerlöses entspricht, und (ii) 149.200 Wandelschuldverschreibungs-Finder-Warrants, was 7 % der im Rahmen der Finanzierung verkauften CD-Einheiten entspricht (“CD-Finder-Warrants”). Jeder CD-Finder Warrant kann bis zum 22. Juli 2024 gegen Zahlung von 0,35 CAD$ pro CD-Finder Warrant in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden.
Ohad Haber, CEO von Water Ways, kommentierte die Finanzierung: “Wir sind sehr erfreut über den Abschluss dieser Finanzierung. Für uns ist dies eine nicht verwässernde Struktur zur Kapitalbeschaffung in diesem schwierigen Klima. Die aufgenommenen Mittel werden uns bei der Finanzierung unserer bevorstehenden M&A-Strategie helfen”.
Über Water Ways Technologies Inc.
WWT (ISIN: CA9411881043) ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet. WWT konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Die Haupteinnahmen von WWT stammen derzeit aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Projektgeschäft und (ii) Vertrieb von Komponenten und Geräten. WWT nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und setzt gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem sie diese Technologien insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika und in entwickelten Märkten wie China und Kanada weiter verbreitet. Zu den Bewässerungsprojekten von WWT gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabisanbau, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über fünfzehn Ländern.
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T: +972-54-6512500
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Dr. Eva Reuter
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