Neuberger Berman LLC. verantwortet Portfolio-Management des Lacuna – US REIT
(NL/4060166224) Regensburg, 16. Januar. Seit Anfang Januar betreut Neuberger Berman den Investmentfonds Lacuna – US REIT. Mit dem Real-Estate-Investment-Trust-Experten setzen wir auf einen langjährig erfahrenen Asset-Manager, äußert sich Ottmar Heinen, Lacuna AG. Dabei bestätigt der Anlageerfolg des bestehenden Real Estate Securities Portfolios von Neuberger Berman die Expertise des Unternehmens: Mit 13,79 % Jahresrendite über einen 10-Jahres-Zeitraum*1 schlägt das New Yorker Management sowohl seine Benchmark, den FTSE NAREIT ALL REIT Index, der im gleichen Zeitraum 10,41 % p.a. generierte.
Bereits 1939 gegründet, hat Neuberger Berman seinen Hauptsitz in New York. Investmentschwerpunkt des REIT-Spezialisten ist der US-amerikanische Real-Estate-Investment-Trust-Markt, nur 11 % der Aktivitäten erfolgen im internationalen Umfeld. Insgesamt verwaltet der Asset-Manager Neuberger Berman ein Volumen von über 200 Mrd. USD. Das Portfoliomanagement kann auf das Research eines 30-köpfigen Teams zurückgreifen, welches über eine durchschnittliche Erfahrung von 14 Jahren in den Bereichen Aktien- und Immobilienmärkten verfügt, erläutert Heinen. Steve Shigekawa, Managing Director mit 17-jähriger Fondsmanagement-Erfahrung, und Senior Vice President Brian C. Jones, der bereits seit 18 Jahren in der Asset-Allokation tätig ist, gestalten auf dieser Grundlage den Anlageerfolg der Neuberger Berman Immobilien-Portfolios. Wesentlicher Bestandteil ihrer Strategie ist dabei die Diversifikation und Analyse aller handelbaren Immobilientypen. Darüber hinaus optimiert Neuberger Berman über eine taktische Rotation der Einzelwerte die Portfolio-Allokation. Basierend auf den relevanten Fundamentaldaten wählt das Management so die aussichtsreichen Unternehmen aus den unterschiedlichen Sektoren und Regionen aus. Aus unserer Sicht ist die Verzahnung eines ausgewiesenen REIT-Spezialisten mit dem Know-how eines großen, global agierenden Asset-Managers die Basis dafür, das vorhandene Potenzial nachhaltig besser für unsere Anleger ausschöpfen zu können. Gemeinsam mit Neuberger Berman sehen wir, nicht nur aufgrund der aktuellen Wirtschaftserholung, große Chancen im US-REIT-Sektor., so Ottmar Heinen.
Fondsdaten:
Anteilsklasse: Typ A / Typ B
ISIN/WKN: LU0114110967/939943 / LU0484716682 /A0RK8E
Währung: Euro / USD
Ausgabeaufschlag: 5% / 5%
Sparplan/Auszahlplan: möglich / nicht möglich
Ertragsverwendung: thesaurierend / thesaurierend
Depotbank: DZ Bank International / DZ Bank International
Gebühren für Beratung/Vertrieb: p.a. 1,75 % / p.a. 1,75%
Anlageberater: Neuberger Bermann / Neuberger Bermann
Aufgelegt am: 01.07.2000 (umstrukturiert) / 12.03.2010
*1 30.06.2002-30.06.2012, Angaben in USD, Quelle Neuberger Berman (NB)
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LACUNA 1996 in Regensburg gegründet ist eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Sitz in Deutschland (Regensburg). Dem Namen Lacuna (lat. Lücke, Nische) verpflichtet, entwickelt, vermarktet und vertreibt Lacuna neuartige Investmentfonds- und Beteiligungs¬konzepte. Bei der Umsetzung dieser Konzepte arbeitet die Regensburger Investmentgesellschaft mit externen Spezialisten Fondsberatern, Betreibern und Initiatoren zusammen, die ihre Fachkompetenz bereits langjährig und erfolgreich unter Beweis gestellt haben. Das Fundament bei der Beurteilung und Auswahl dieser Partner bildet ein eigenes, unabhängiges Research. Als eigenständige Gesellschaft kann Lacuna so die optimalen Partner für ihre Investoren auswählen. Neben dem Engagement in Nischenmärkten sieht Lacuna in den Sektoren Gesundheit und Umwelt ihre Kernbranchen.
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