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Vancouver, British Columbia, 23. Juli 2020 – IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen mit Queen’s Road Capital Investment Ltd. (QRC) (TSXV: QRC) auf eine Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) in Höhe von 6 Mio. USD geeinigt hat. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in ca. 9,1 Mio. Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden (die ungefähre Anzahl der auszugebenden Stammaktien basiert auf den aktuellen Wechselkursen, wobei die tatsächliche Anzahl der auszugebenden Stammaktien vom Wechselkurs zum Zeitpunkt der Umwandlung abhängig ist).
Gleichzeitig mit dem vorgeschlagenen Schuldverschreibungsangebot kündigt das Unternehmen eine nicht brokergeführte Privatplatzierung für einen Bruttoerlös von bis zu 4 Mio. CAD (die Privatplatzierung) an. Gemäß den Bedingungen der Privatplatzierung wird das Unternehmen bis zu 5.882.352 Stammaktien zu einem Preis von 0,68 CAD pro Aktie (der Privatplatzierungspreis) ausgeben. NexGen Energy Ltd. (NexGen) (TSX: NXE), der Mehrheitsaktionär des Unternehmens, hat zugestimmt, im Rahmen der Privatplatzierung Aktien im Wert von 3 Mio. CAD zu zeichnen.
Craig Parry, Chief Executive Officer von IsoEnergy, kommentierte: Es ist uns eine große Freude, QRC als strategischen Investor von IsoEnergy zu begrüßen. Warren Gilman und sein Team von QRC haben eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich der natürlichen Ressourcen, insbesondere im Bereich Uran, und diese Investition ist eine enorme Unterstützung, wenn wir auf Hurricane in die nächste Explorationsphase eintreten. Neben QRC sind wir davon begeistert, dass unser Hauptaktionär NexGen weiterhin seine Unterstützung für IsoEnergy und sein Vertrauen in unseren strategischen Ansatz unter Beweis gestellt hat. Nach Abschluss dieser Finanzierungen wird IsoEnergy einen Kassenbestand von fast 15 Mio. CAD und wir werden für die nächste Phase der Exploration und Ressourcenabgrenzung auf Hurricane vollständig finanziert sein.
Bedingungen der Schuldverschreibungen
Die Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Zinssatz von 8,5 % (die Zinsen) haben und können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD (der Wandlungspreis) in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden, was einem Aufschlag von 30 % auf den Privatplatzierungspreis entspricht.
Das Unternehmen wird berechtigt sein, am oder nach dem dritten Jahrestag des Emissionstermins der Schuldverschreibungen, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen jederzeit einzulösen, wenn der 20-tägige VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) an der TSX Venture Exchange (der TSXV) den Wandlungspreis um 130 % übersteigt.
Die Zinsen sind halbjährlich zu zahlen, wobei 6 % in bar und 2,5 % in Form von Stammaktien des Unternehmens, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, zu zahlen sind zu einem Preis, der dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV am Vortag des Fälligkeitsdatums dieser Zinsen entspricht.
Die Zinsen können auf 7,5 % pro Jahr gesenkt werden, wenn das Unternehmen eine wirtschaftlich positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird die Bargeldkomponente der Zinsen auf 5 % pro Jahr gesenkt.
Allgemeines
Der Bruttoerlös aus den Schuldverschreibungen und der Privatplatzierung wird für die Exploration der Projekte des Unternehmens im Athabasca-Becken und für allgemeine Zwecke des Betriebskapitals verwendet. Alle im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen in Kanada einer gesetzlichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Datum der Emission endet. Der Abschluss der Privatplatzierung und der Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 17. August 2020 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSXV.
Das Unternehmen erwartet, dass zusätzlich zu NexGen Insider des Unternehmens Stammaktien im Rahmen der Privatplatzierung zeichnen werden. Die Ausgabe von Stammaktien an Insider gilt als Transaktion mit nahe stehenden Parteien, die dem Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (Schutz der Minderheitsaktionäre bei Sondertransaktionen) unterliegt. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den formellen Bewertungs- und Genehmigungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5 (a) und 5.7 (a) des Multilateral Instrument 61-101 zu stützen, da die Beteiligung der Insider an der Privatplatzierung 25 % des Verkehrswerts der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht überschreiten wird. Ein Material Change Report (Bericht über wesentliche Änderungen) im Zusammenhang mit der Privatplatzierung wird weniger als 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung eingereicht. Diese kürzere Frist ist angemessen und unter den gegebenen Umständen erforderlich, da das Unternehmen die Privatplatzierung rechtzeitig abschließen möchte.
Über IsoEnergy
IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an potenziellen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor Kurzem die hochgradige Hurricane Zone mit Uranvererzung auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das über eine Erfolgsbilanz bei der Uranexploration, der Entwicklung und dem Betrieb verfügt. Das Unternehmen wurde vom Team seines Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd., gegründet und wird von diesem unterstützt.
Craig Parry
Chief Executive Officer
IsoEnergy Ltd.
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Investor Relations
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In Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
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www.resource-capital.ch
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