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Vancouver (British Columbia), 15. Dezember 2020. Eclipse Gold Mining Corp. (Eclipse) (TSX-V: EGLD, OTC: EGLPF) freut sich in Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Konditionen der Finanzierung mittels Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von mindestens 20 Millionen Dollar (das Angebot), das von einem Vermittlerkonsortium unter der Leitung von Stifel GMP, das auch Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd., Beacon Securities Limited und PI Financial Corp. beinhaltet, auf Best Efforts-Basis durchgeführt wird, geändert hat. Das Angebot erfolgt in Verbindung mit der geplanten Transaktion mittels eines sogenannten Plan of Arrangement (die Transaktion) zwischen Northern Vertex Mining Corp. (Northern Vertex) und Eclipse, die am 8. Dezember 2020 angekündigt wurde.
Michael G. Allen, President von Eclipse, meint dazu: Die Einheiten zum Preis von 0,50 Dollar werden jetzt auch einen halben Warrant beinhalten, wobei jeder ganze Warrant innerhalb von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von je 0,80 Dollar gegen eine Aktie des fusionierten Unternehmens eingetauscht werden kann. Investoren, die Bezugsrechtszertifikate erwerben, werden nach Umwandlung dann im Besitz von Aktien und Warrants des Unternehmens sein, das aus dem Zusammenschluss von Northern Vertex und Eclipse hervorgeht.
Gemäß den geänderten Konditionen des Angebots werden die Zeichner Bezugsrechtszertifikate (die Bezugsrechtszertifikate) zum Preis von 0,50 Dollar pro Stück erwerben, wobei jedes Bezugsrechtszertifikat automatisch in eine durch 1,09 geteilte Einheit von Eclipse (die Eclipse-Einheiten) umgewandelt (ohne weitere Vergütung und ohne weiteren Handlungsbedarf durch deren Inhaber) wird, sobald bestimmte Bedingungen für die Freigabe aus der Treuhand erfüllt sind – was vor dem 31. März 2021 erfolgt sein muss.
Die Eclipse-Einheiten, die mit der Umwandlung der Bezugsrechtszertifikate erworben werden, werden gemäß dem Plan of Arrangement in Einheiten von Northern Vertex (die Northern Vertex-Einheiten) umgetauscht, womit die Käufer der Bezugsrechtszertifikate für jedes im Rahmen des Angebots erworbenes Bezugsrechtszertifikat eine Northern Vertex-Einheit erhalten. Jede Northern Vertex-Einheit wird aus einer Stammaktie von Northern Vertex (eine Northern Vertex-Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant von Northern Vertex (jeder ganze Warrant ein Warrant) bestehen. Jeder ganze Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab dem Abschluss des Angebots ausgeübt und zum Preis von jeweils 0,80 Dollar gegen eine Northern Vertex-Aktie eingelöst werden.
Die Aktien und Warrants von Northern Vertex, die in Verbindung mit dem Abschluss der Transaktion an die ehemaligen Inhaber der Bezugsrechtszertifikate begeben werden, sind in Kanada nicht an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden.
Alle anderen Konditionen des Angebots und der Transaktion, wie in der Pressemeldung vom 8. Dezember 2020 beschrieben, bleiben unverändert.
Über Eclipse Gold Mining
Eclipse Gold Mining ist mit der Exploration des Goldprojekts Hercules mit distriktweiter Bedeutung im Walker Lane Trend in Nevada befasst. Das Konzessionsgebiet Hercules befindet sich nur eine Autostunde von Reno entfernt und scheint alle Eigenschaften eines großen epithermalen Goldsystems mit geringer Sulfidierung aufzuweisen. Das Unternehmen verfügt über ein Team, das eine Erfolgsbilanz von umfangreichen Fusionen und Übernahmen (M&A) und mindestens neun erfolgreichen Buyouts im Gesamtwert von 4,6 Milliarden Dollar vorweisen kann.
IM NAMEN DES VORSTANDES VON ECLIPSE GOLD MINING
Michael G. Allen
President, CEO und Director
UNTERNEHMENSANFRAGEN:
Dylan Berg, VP Investor Relations von Eclipse Gold Mining
Website des Unternehmens: www.eclipsegoldmining.com
+1 (844) 427-6453 gebührenfrei (in Nordamerika)
+1 (778) 945-3949 direkt
E-Mail: dylan.berg@eclipsegoldmining.com
TSXV: EGLD | OTC:EGLPF | Frankfurt:43J | ISIN: CA27888R1001 | WKN: A2PYV4
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1400 – 400 Burrard Street
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