NICHT FÜR DIE VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG IN NACHRICHTENDIENSTEN DER USA
Toronto (Ontario), 18. Juni 2020. dynaCERT Inc. (TSX Venture: DYA, OTCQX: DYFSF, FRA: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es sein bereits zuvor gemeldetes, plötzlich vermarktetes Angebot, einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzuteilungsoption der Zeichner (das Angebot), abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung vom 3. Juni 2020). In Zusammenhang mit dem Angebot emittierte das Unternehmen 12.305.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 0,68 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von 8.367.400 Dollar). Eight Capital und PI Financial Corp. fungierten in Zusammenhang mit dem Angebot gemeinsam als führende Zeichner, einschließlich eines Syndikats bestehend aus Haywood Securities Inc., Industrial Alliance Securities Inc. und Stifel GMP (zusammen die Zeichner).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschluss des Angebots eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar zu erwerben.
Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung von Rohstoffen sowie von Herstellungs- und Montagekosten, um Fertigwarenbestände für das Abonnementprogramm von KarbonKleen Inc. (siehe Pressemitteilung vom 11. Mai 2020) und andere Abonnementprogramme und Produktverkäufe zu erstellen und zu liefern, sowie als Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Jim Payne, President, CEO und Director von dynaCERT, sagte: Diese Prospektfinanzierung ist ein wichtiger Meilenstein für das Wachstum unseres Unternehmens. Wir sind sehr zufrieden mit der Tatsache, dass wir nicht nur ein, sondern ein Konsortium von fünf großen Unternehmen der kanadischen Finanz-Community für die Teilnahme an unserem ersten vermittelten Prospekt gewinnen konnten, bei dem es sich um eine überzeichnete, plötzlich vermarktete Eigenkapitalfinanzierung handelte. Diesen Unternehmen ist es gelungen, zahlreiche institutionelle Konzerne zu gewinnen, die dynaCERT als bedeutsame kanadische ESG-Investition in ihre Portfolios aufgenommen haben. Darüber hinaus stellt diese Finanzierung die größte Hürde für die Erfüllung der Anforderung dar, die in der am 14. Mai 2020 bekannt gegebenen bedingten Genehmigung für einen Wechsel zur Toronto Stock Exchange festgelegt ist.
Ich möchte diese Zeit nutzen, um allen Brokern, deren Verkaufsteams, den Anwälten, Buchhaltern, unserem hervorragenden Managementteam und vielen anderen Profis der Wertpapierbranche meinen Dank und meine Anerkennung für all die Arbeit, Zeit und Mühe auszusprechen, die sie investiert haben, um dies zu erreichen. Wir freuen uns darauf, der Welt zu beweisen, wozu unsere Produktlinie in der Lage ist, da wir alle diese beispiellosen Zeiten mit unserer einzigartigen wasserstoffbasierten Innovation hinter uns lassen, die eine Technologie zur Reduzierung von CO2-Emissionen und zukünftige Emissionszertifikate bietet, die für jeden Dieselmotor weltweit anwendbar sind und gleichzeitig den Kraftstoffverbrauch senken.
Die Zeichnungsprovisionen beliefen sich auf etwa 478.237 Dollar und in Zusammenhang mit diesem Angebot wurden 598.260 Broker-Warrants an das Zeichnerkonsortium emittiert.
Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Staaten, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wären, keine Verkäufe stattfinden, bevor eine Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem jeweils geltenden Wertpapierrecht erfolgte. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 registriert und dürfen daher in den USA nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung gemäß einem US-Bundes- oder staatlichen Wertpapierrecht oder eine Ausnahme von solchen US-Registrierungsanforderungen vorliegt.
Über dynaCERT Inc.
dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, die in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommt. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht und optimieren die Verbrennung bzw. tragen zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem höheren Brennstoffwirkungsgrad bei. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühl-LKWs, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen, Schiffen und Eisenbahnloks zum Einsatz kommen. Internet: www.dynaCERT.com
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