NICHT FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA ODER ÜBER US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE BESTIMMT
TORONTO, ONTARIO–(5. Dezember 2023) / IRW-Press / – dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQX: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass im Rahmen seiner Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die Platzierung), bei der bis zu 40.000.000 Wertpapiereinheiten ausgegeben werden sollen, die erste Tranche mit 19.338.554 Wertpapiereinheiten abgeschlossen und daraus ein Erlös in Höhe von 2.900.783 Dollar erzielt wurde. Jede Wertpapiereinheit (eine Einheit) ist mit 0,15 $ pro Einheit ausgepreist, was bezogen auf die gesamte Platzierung einem Höchstwert von 6.000.000 $ entspricht. Alle Dollarwerte sind in kanadischem Dollar ausgewiesen.
Darüber hinaus gibt das Unternehmen mit Freude bekannt, dass es bei der Toronto Stock Exchange (TSX) einen Antrag auf Verlängerung der Platzierung um weitere dreißig (30) Tage gestellt hat, da beim Unternehmen nach wie vor Zeichnungsanträge und weitere Interessensbekundungen im Hinblick auf eine Teilnahme an der Platzierung eingehen. Sofern die TSX eine entsprechende Genehmigung erteilt, könnten im Rahmen der Platzierung eine oder mehrere zusätzliche Tranchen begeben werden.
Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben (1/2) Aktienkauf-Warrant (ein Aktienkauf-Warrant). Jeder ganze Warrant (ein Warrant) kann jederzeit innerhalb eines Zeitraums, der mit dem Abschluss des Angebots (das Abschlussdatum) beginnt und 36 Monate danach endet, zu einem Preis von 0,20 $ pro Warrant ausgeübt werden, um eine (1) Stammaktie zu erwerben. Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum liegt, der Schlusskurs der Stammaktien an der Toronto Stock Exchange während eines Zeitraums von zehn (10) aufeinanderfolgenden Handelstagen über 0,35 $ pro Stammaktie liegt, kann das Unternehmen die Inhaber der Warrants darüber informieren, und in diesem Fall wird das Verfalldatum der Warrants auf den 30. Tag nach dem Datum einer solchen Benachrichtigung durch das Unternehmen vorverlegt.
In Verbindung mit dem Abschluss der ersten Tranche wurden insgesamt 5.000 Vergütungswarrants ausgegeben, die innerhalb eines Zeitraums von vierundzwanzig (24) Monaten jeweils gegen eine (1) Stammaktie zum Ausübungspreis von 0,15 $ eingetauscht werden können. Im Hinblick auf eine solche Zeichnung wurde außerdem eine Barprovision von 5 % entrichtet. Vorbehaltlich der geltenden Wertpapiervorschriften kann das Unternehmen im Zusammenhang mit der Platzierung Vermittlungshonorare (Finder’s Fees) entrichten, die bis zu 5 % in bar und 5 % in Form von Vergütungswarrants ausbezahlt werden.
Das Angebot wird Käufern (i) in allen Provinzen Kanadas gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen, (ii) in den USA auf Grundlage von Privatplatzierungen gemäß den verfügbaren Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen im Rahmen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung sowie (iii) in ausländischen Rechtsprechungen, die mit dem Unternehmen gemäß den verfügbaren Prospekt- oder Registrierungsausnahmen in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen vereinbart werden könnten, zum Kauf angeboten.
Alle im Rahmen der ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere (zu denen auch alle zugrundeliegenden Wertpapiere zählen) sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die am 5. April 2024 endet. Ein Insider erwarb im Rahmen der ersten Tranche dieses Angebots insgesamt 1.000.000 Einheiten im Wert von 150.000 $. Eine solche Zeichnung wird als Transaktion mit einer nahestehenden Partei erachtet und unterliegt daher den Bestimmungen von Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions, wobei jedoch Ausnahmen von den Genehmigungs- und Bewertungsanforderungen für Minderheitsaktionäre gemäß dem oben genannten Multilateral Instrument möglich sind. In Zusammenhang mit der ersten Tranche des Angebots sind keine Provisionen zu bezahlen.
Der Bruttoerlös aus der Platzierung dient zur Finanzierung des Verkaufs der unternehmenseigenen HydraGEN-Technologieprodukte an Teilnehmer aus den Bereichen Bergbau, Öl und Gas, Transport und Generatoren auf globaler Basis, als Betriebskapital und zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten, für allgemeine Unternehmenszwecke, für eine Kapitalbeteiligung an der Firma Cipher Neutron Inc. sowie zur Begleichung von Beratungsgebühren und zulässigen Vermittlungshonoraren (Finder’s Fees) gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen, einschließlich der an die Firma Canaccord Genuity Corp. als Finanzberater des Unternehmens zu zahlenden Beratungsgebühren.
Die hierin angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der 1933 Act) registriert und dürfen möglicherweise nicht in den USA oder an US-Bürger (gemäß der Definition in Regulation S des 1933 Act) angeboten oder verkauft werden, sofern die Wertpapiere nicht gemäß dem 1933 Act registriert wurden oder anderweitig von einer solchen Registrierung befreit sind.
Die Erweiterung der Platzierung unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange.
Über dynaCERT Inc.
dynaCERT Inc. produziert und vertreibt eine Technologie zur Reduktion von CO2-Emissionen, zusammen mit der firmeneigenen HydraLytica-Telematik, einem Mittel zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung von THG-Emissionseinsparungen, das für die Verfolgung möglicher zukünftiger Kohlenstoffgutschriften für die Verwendung mit Verbrennungsmotoren entwickelt wurde. Im Rahmen der international immer wichtiger werdenden Wasserstoffwirtschaft erzeugen wir mit unserer patentierten Technologie anhand eines einzigartigen Elektrolysesystems nach Bedarf Wasserstoff und Sauerstoff. Diese Gase werden über die Luftzufuhr eingebracht, um die Verbrennung zu optimieren, was nachweislich zu einem geringeren CO2-Ausstoß und einem verbesserten Brennstoffwirkungsgrad beiträgt. Unsere Technologie ist mit vielen Arten und Größen von Dieselmotoren kompatibel, wie sie in PKWs, Kühlanhängern, bei Bauarbeiten im Gelände, in der Stromerzeugung, in Bergbau- und Forstmaschinen zum Einsatz kommen. Website: www.dynaCERT.com.
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