__Kupon 4,625 Prozent
__Vorzeitige Schließung des Orderbuchs
Frankfurt, 2. September 2014 – Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) hat die Platzierung für ihre dritte Unternehmensanleihe (WKN A12T64 / ISIN DE000A12T648) aufgrund der starken Nachfrage insbesondere von institutionellen Investoren bereits 5 Stunden nach Ankündigung vorzeitig beendet.
Das Volumen der Unternehmensanleihe wird auf Basis der Zeichnungen 125 Mio. EUR betragen, angestrebt waren mindestens 100 Mio. EUR. Der Kupon wurde am unteren Ende der Vermarktungsspanne bei 4,625 Prozent festgelegt und die Laufzeit beträgt fünf Jahre.
Ulrich Höller, CEO der DIC Asset AG: “Die starke Nachfrage nach unserer dritten Anleihe sehen wir als großen und nachhaltigen Vertrauensbeweis der professionellen Anleger in unser Geschäftsmodell.”
Die DIC Asset AG beabsichtigt, mit dem Nettoemissionserlös bestehende Verbindlichkeiten abzulösen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden, voraussichtlich am 16. Oktober 2014. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen bei.
Am 8. September 2014 soll die Anleihe in den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse eingeführt und gleichzeitig in den Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG aufgenommen werden.
Begleitet wurde die Transaktion von der Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited als Joint Lead Manager.
~~~~~~~~~~~~
Disclaimer
~~~~~~~~~~~~
Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wurde ausschließlich durch und auf Basis des auf der Website der Emittentin veröffentlichten Prospekts durchgeführt. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen im Rahmen des öffentlichen Angebotes dar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das “Commercial Portfolio” (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment “Co-Investments” (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
Firmenkontakt
DIC Asset AG
Herr Peer Schlinkmann
Neue Mainzer Straße 20 • MainTor
60311 Frankfurt/Main
+49-69-274033-1221
P.Schlinkmann@dic-asset.de
http://www.dic-asset.ag
Pressekontakt
Thomas Pfaff Kommunikation
Thomas Pfaff
Höchlstraße 2
60320 München
089-992496-50
kontakt@pfaff-kommunikation.de
http://pfaff-kommunikation.de