Frankfurt, 2. September 2014 – Die im SDAX notierte Immobiliengesellschaft DIC Asset AG (WKN A1X3XX / ISIN DE000A1X3XX4) emittiert ihre dritte Unternehmensanleihe.
Die 5-jährige Unternehmensanleihe wird mit einem Volumen von mindestens 100 Mio. EUR emittiert. Das endgültige Volumen der Anleihe und der Kupon werden auf Basis einer internationalen Privatplatzierung festgelegt und anschließend unter anderem auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht. Zudem soll die Unternehmensanleihe im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und in Deutschland angeboten werden, sobald der Wertpapierprospekt durch die Luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde (CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert worden ist. Dies wird im Laufe des 2. September 2014 erwartet; der Prospekt wird anschließend auf der Website der DIC Asset AG veröffentlicht
Die Privatplatzierung wird durch die Joint Lead Manager Bankhaus Lampe KG und Citigroup Global Markets Limited durchgeführt.
Mit dem Nettoemissionserlös möchte die DIC Asset AG bestehende Verbindlichkeiten zurückführen. Insbesondere soll die erste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1KQ1N3, 100.000.000 EUR, mit 5,875 % Kupon) vorzeitig zurückgezahlt werden.
Unternehmensanleihen haben sich für die DIC Asset AG als flexibler und kosteneffizienter Finanzierungsbaustein erwiesen. Die Neuemission und die geplante vorzeitige Rückzahlung der ersten Unternehmensanleihe stärken die bestehende Finanzierungsstruktur des Unternehmens und tragen zur Optimierung der Finanzierungskonditionen des Unternehmens bei. Die mittelfristigen Ziele der DIC Asset AG, insbesondere den Fremdfinanzierungsanteil (LtV) bis Ende 2016 schrittweise unter 60% zu reduzieren, bleiben dabei unverändert.
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Disclaimer
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Der für das öffentliche Angebot erforderliche Prospekt wird voraussichtlich am 02. September 2014 von der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht notifiziert.
Die Schuldverschreibungen werden erst nach Wirksamwerden der Genehmigung der CSSF und Notifizierung dieses Prospekts durch die CSSF gemäß Artikel 18 der Prospektrichtlinie in Luxemburg und Deutschland durch die Gesellschaft öffentlich angeboten werden. Weder die Joint Lead Manager im Rahmen der Privatplatzierung noch die Emittentin im Rahmen des öffentlichen Angebots sind verpflichtet, Anlegern Schuldverschreibungen zuzuteilen oder zu liefern.
Das öffentliche Angebot von Schuldverschreibungen wird ausschließlich durch und auf Basis des vorgenannten zu veröffentlichten Prospekts erfolgen. Allein der Prospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger und stellt die ausschließliche Informationsgrundlage für den Erwerb der Schuldverschreibungen im Rahmen eines öffentlichen Angebotes dar.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien bestimmt.
Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen auf Informationen, Daten und Prognosen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Publikation zur Verfügung standen. Das Unternehmen unterliegt gemäß der entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in irgendeiner Form vornehmen.
Informationen über die DIC Asset AG finden Sie im Internet unter www.dic-asset.de.
Über die DIC Asset AG:
Die 2002 etablierte DIC Asset AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Immobilienunternehmen mit ausschließlichem Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien in Deutschland und renditeorientierter Investitionspolitik. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 3,4 Mrd. EUR mit rund 250 Objekten. Die Investitionsstrategie der DIC Asset AG zielt auf die Weiterentwicklung eines qualitätsorientierten, ertragsstarken und regional diversifizierten Portfolios. Das Immobilienportfolio ist in zwei Segmente gegliedert: Das “Commercial Portfolio” (2,2 Mrd. EUR) umfasst Bestandsimmobilien mit langfristigen Mietverträgen und attraktiven Mietrenditen. Das Segment “Co-Investments” (anteilig 0,2 Mrd. EUR) führt Fondsbeteiligungen, Joint Venture-Investments und Beteiligungen bei Projektentwicklungen zusammen. Eigene Immobilienmanagement-Teams in sechs Niederlassungen an regionalen Portfolio-Schwerpunkten betreuen die Mieter direkt. Diese Marktpräsenz und -expertise schafft die Basis für den Erhalt und die Steigerung von Erträgen und Immobilienwerten. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert und im internationalen EPRA-Index für die bedeutendsten Immobilienunternehmen in Europa vertreten.
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