Düsseldorf, 30. April 2015 – Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2) bekannt.
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds hat drei neue Unternehmensanleihen in sein Portfolio aufgenommen und eine Anleihe veräußert.
Die neu emittierten Anleihen der Bertelsmann SE & Co. KGaA (WKN A14KAQ), ausgestattet mit einem Zinskupon von 3,5% und einer Laufzeit bis 2075 sowie der mit einer Garantie der ZF Friedrichshafen AG ausgestatteten Anleihe der ZF North America Capital Inc. (WKN A14J7G) mit einem Zinskupon von 2,75% und einer Laufzeit bis 2023 wurden gezeichnet und neu in das Portfolio aufgenommen.
Für die bereits 2014 begebene Unternehmensanleihe der PORR AG (WKN A19Y36) hat das Analyseverfahren KFM-Scoring ebenfalls ein Kaufsignal generiert, so dass der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds die Anleihe in sein Portfolio aufgenommen hat. Die PORR-Anleihe weist eine unbefristete Laufzeit auf. Bis zum ersten Rückzahlungstermin am 28.10.2021 ist diese mit einem Zinskupon von 6,75% ausgestattet, danach verfügt sie über eine variable Verzinsung (Angebotssatz für Dreimonatseinlagen in Euro zuzüglich einer Marge von 8,5%).
Mit einem Kursgewinn getrennt hat sich der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds von der Anleihe der ThyssenKrupp AG (WKN A14J57) mit Laufzeit bis 2020, die mit einem Kupon von 1,75% ausgestattet ist.
Hans-Jürgen Friedrich (Vorstand der KFM Deutsche Mittelstand AG): “Sicherheit ist neben einer attraktiven Rendite, der raschen Verfügbarkeit und einer außergewöhnlich hohen Transparenz ein herausragendes Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Mit den genannten Transaktionen hat der Fonds seine breite Streuung in verschiedene Unternehmen, Branchen und Laufzeiten noch weiter gestärkt. Mit einem aktuellen durchschnittlichen Zinskupon in den investierten Anleihen von 6,63% und einer durchschnittlichen Laufzeit von gut acht Jahren ist damit nicht nur für 2015, sondern auch für die nächsten Jahre eine Grundlage für den weiteren Erfolg gelegt. Nach dem erfolgreichen Jahr 2014 ist der Fonds auf einem guten Weg, nach derzeitigem Stand auch für das Jahr 2015 eine vergleichbar hohe Ausschüttung für seine Investoren erwirtschaften zu können wie 2014.”
Über den Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds (WKN A1W5T2)
Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds investiert in ein ganzes Bündel von Mittelstandsanleihen. Somit profitieren Investoren von den attraktiven Renditen für Mittelstandsanleihen und können gleichzeitig durch die breite Portfoliostreuung das Chancen-/Rendite-Verhältnis gegenüber einer Direktanlage in eine einzelne Anleihe optimieren. Außerdem erhöht der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds neben der breiten Streuung der Investments die Sicherheit des Vermögens durch eine intelligente Fondsstruktur. Die Auswahl der einzelnen Mittelstandsanleihen basiert dabei auf den Ergebnissen des KFM-Scoring. Dieses einzigartige Analyseverfahren wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelt und steht dem Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds nach einem mehrjährigen Praxistest exklusiv zur Verfügung. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Am 24.02.2015 schüttete der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds 2,10 Euro je Anteilsschein aus. Bezogen auf den Emissionspreis von 50 Euro je Anteilsschein errechnet sich eine Rendite von 4,2% p.a. für den Anleger. Des Weiteren ist Transparenz ein wesentliches Merkmal des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die breit gestreuten Mittelstandsanleihen mit einem attraktiven Chancen-/Soliditätsprofil im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS verfügen aktuell über einen durchschnittlichen Zinskupon von 6,63%.
Hinweise zur Beachtung
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Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen Fonds (WKN A1W5T2). Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Hannover börsentäglich gehandelt. Manager dieses Fonds ist die WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung im Mittelstandsanleihen-Markt. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten KFM-Scoring-Modells. Den aktuellen Kurs des Fonds, seine Investments und weitere Informationen erhalten Sie unter www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de. Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist nominiert für den Großen Preis des Mittelstandes.
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