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Oakville, Ontario – 5. Mai 2021 – Cardiol Therapeutics Inc. (TSX: CRDL) (Cardiol oder das Unternehmen), ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen das Konsortium) eine Vereinbarung mit der Firma Raymond James Ltd. als alleinigem Bookrunner unterzeichnet hat, wonach das Konsortium zustimmt, auf Basis eines Bought Deals 4.167.000 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zum Preis von 3,60 Dollar pro Einheit zu erwerben, was einem Bruttoerlös von rund 15 Millionen Dollar entspricht (die Platzierung).
Jede Einheit setzt sich aus einer Stammaktie (jeweils eine Stammaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze dieser Warrants gilt als Warrant) zusammen. Jeder Warrant berechtigt dessen Inhaber innerhalb von 36 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Erwerb einer Stammaktie zum Preis von 4,60 Dollar.
Das Unternehmen hat dem Konsortium eine Option auf Überzuteilung gewährt, die von Zeit zu Zeit entweder zur Gänze oder in Teilen bis 30 Tage nach dem Abschluss der Platzierung jederzeit ausgeübt werden kann und zum Erwerb von bis zu jener Anzahl an zusätzlichen Einheiten, Stammaktien und Warrants zum Ausgabepreis berechtigt, die 15 % der Anzahl der im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten entsprechen. Die Ausübung der Überzuteilungsoption kann nach Ermessen des Konsortiums in Form von ausschließlich Einheiten, ausschließlich Stammaktien oder ausschließlich Warrants bzw. in Form einer beliebigen Kombination daraus ausgeübt werden, um allfällige Überzuteilungen abzudecken sowie zu Zwecken der Marktstabilisierung.
Das Unternehmen plant, den Nettoerlös aus der Platzierung für die Weiterführung der Forschungstätigkeit und der klinischen Entwicklungsprogramme des Unternehmens, für zusätzliche kommerzielle Produktentwicklungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Einheiten werden über einen Prospektnachtrag angeboten, welcher in jeder der kanadischen Provinzen (mit Ausnahme von Quebec) eingereicht wird und den vom Unternehmen am 30. April 2021 veröffentlichten Kurzprospekt ergänzt.
Die Platzierung wird voraussichtlich am bzw. um den 12. Mai 2021 abgeschlossen und ist an die Marktbedingungen bzw. an andere branchenübliche Bedingungen geknüpft, zu denen unter anderem auch die Genehmigung der Börsenaufsicht der Toronto Stock Exchange sowie der Abschluss einer Zeichnungsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Konsortium zählen.
Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder unter dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der U.S. Securities Act) noch unter den jeweils in den einzelnen US-Bundesstaaten geltenden Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an bzw. auf Rechnung oder zugunsten von US-Personen (laut Definition der Vorschrift S des U.S. Securities Act von 1933) angeboten oder verkauft werden, sofern keine entsprechende Registrierung bzw. keine Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act bzw. der jeweils in den einzelnen US-Bundesstaaten geltenden Wertpapiergesetze vorliegt. Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar.
Über Cardiol Therapeutics
Cardiol Therapeutics Inc. (TSX: CRDL) ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit klinischen Studien befasst und auf die Erforschung und klinische Entwicklung von innovativen antiinflammatorischen Therapiemethoden für die Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen (HKE) spezialisiert ist. Das Hauptprodukt des Unternehmens, CardiolRx, ist eine pharmazeutisch hergestellte orale Cannabidiolrezeptur, die aktuell im Rahmen einer Phase-II/III-Ergebnisstudie an hospitalisierten Patienten, die positiv auf das COVID-19-Virus getestet wurden, untersucht wird. Diese potenzielle Zulassungsstudie soll die Wirksamkeit und Sicherheit von CardiolRx als kardioprotektives Therapeutikum zur Verringerung der Sterblichkeit sowie größerer kardiovaskulärer Ereignisse bei COVID-19-Patienten mit einer kardiovaskulären Vorerkrankung oder Risikofaktoren für HKE evaluieren und den Einfluss von CardiolRx auf wichtige Marker für entzündliche Herzerkrankungen untersuchen.
Zudem plant Cardiol, einen Antrag für ein neues Prüfpräparat (IND) für eine internationale Phase-II-Studie einzureichen, in der die entzündungshemmenden und antifibrotischen Eigenschaften von CardiolRx bei Patienten mit akuter Myokarditis untersucht werden sollen. Diese Erkrankung ist nach wie vor die häufigste Ursache für den plötzlichen Herztod bei Menschen im Alter von unter 35 Jahren. Darüber hinaus entwickelt Cardiol derzeit eine subkutane Formulierung von CardiolRx und andere antiinflammatorische Therapien für die Behandlung der chronischen Herzinsuffizienz, die als eine der Hauptursachen für Tod und Hospitalisierung in Nordamerika mit jährlichen Versorgungskosten von über 30 Milliarden US-Dollar allein in den USA verbunden ist.
Cardiol hat vor kurzem das Medikament Cortalex (cortalex.com), eine pharmazeutisch hergestellte Cannabidiol-Formulierung, auf den Markt gebracht, die entwickelt wurde, um unterversorgte Segmente des kanadischen Marktes für medizinisches Cannabidiol zu bedienen.
Nähere Informationen über Cardiol Therapeutics erhalten Sie unter cardiolrx.com.
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