Den beteiligten Finanzinstituten wurde dabei außerdem eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens eingeräumt.
Auryn Resources (ISIN: CA05208W1086 / TSX: AUG) verschafft sich frisches Kapital. Wie der kanadische Goldexplorer am Dienstag mitteilte, konnte man im Rahmen eines sog. ,Bought Deals’ etwa 5,23 Mio. neue Stammaktien zu einem Stückpreis von 1,30 USD an ein von der kanadischen Tochter der US-Investmentbank Cantor Fitzgerald geführtes Konsortium ausgeben und dadurch einen Bruttoerlös von rund 6,8 Mio. USD erzielen. Den beteiligten Finanzinstituten wurde dabei außerdem eine Mehrzuteilungsoption (,Over-Allotment’) von bis zu 15 % des ursprünglichen Emissionsvolumens eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Angebotes in Anspruch genommen werden kann. Im Falle einer vollständigen Ausübung der Option würde sich der Emissionsbetrag um weitere 1,02 Mio. USD erhöhen.
Darüber hinaus plant die Gesellschaft – https://www.youtube.com/watch?v=hKoS2L6g9RA – im Zuge einer ergänzenden Privatplatzierung die Ausgabe von bis zu 955.384 sog. ,Flow-Through’-Aktien, die mit einem Aufpreis von 40 %, d.h. zu 1,82 USD pro Stück, emittiert werden sollen. Auf diese Weise könnte die Gesellschaft noch einmal rund 1,7 Mio. USD (brutto) einnehmen. Zudem bestünde auch hier das Recht auf eine Mehrzuteilung von bis zu 98.077 dieser steuerbegünstigten Unternehmensanteile, sofern die ,Over-Allotment’-Option des ursprünglichen ,Bought Deals’ gezogen wird.
Die nur in Kanada angebotenen ,Flow-Through’-Aktien unterliegen einer obligatorischen Haltefrist von 4 Monaten und sollen zunächst an bestimmte, nicht näher genannten private Investoren gehen, die sich allerdings dazu verpflichten, die Papiere an den kanadischen Goldcorp-Konzern weiterzuverkaufen. Dieser ist gemäß einer im Januar 2017 mit Auryn geschlossenen Investitionsvereinbarung berechtigt, u.a. an künftigen Finanzierungsrunden der Gesellschaft zu partizipieren, um seinen derzeitigen Kapitalanteil von 12,5% zu erhalten.
Mit einem Abschluss der Finanzierung wird – vorbehaltlich noch ausstehender Genehmigungen, u.a. durch die Toronto Stock Exchange und die NYSE American Stock Exchange – am bzw. um den 23. März 2018 gerechnet.
Cantor Fitzgerald und die übrigen Mitglieder des Finanzierungskonsortiums erhalten für ihre Dienste eine Barprovision von 6 % der Emissionserlöse, einschließlich der Einnahmen aus der zu erwartenden Mehrzuteilung.
Mit dem Nettoerlös der Kapitalmaßnahmen will Auryn die Bohr- und Erkundungsaktivitäten auf seinen kanadischen Hauptprojekten vorantreiben. Außerdem sollen damit die Explorationsprogramme auf den peruanischen Liegenschaften ,Huilacollo’ und ,Sombrero’ fortgesetzt, allgemeine Geschäftsausgaben gedeckt sowie das Betriebskapital (,Working Capital’) gestärkt werden.
Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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