Heute fanden wir ein sehr interessantes Video zu Altona Mining (WKN: A1C15Y) im deutschsprachigen Rohstoff-TV.
Dieses Video lässt Spielraum für Spekulationen zu, an denen wir uns allerdings nicht beteiligen wollen. Wir wollen hingegen nur kurz auf das Video eingehen. Das Little Eva Gold- und Kupferprojekt liegt im Plan, hört sich gut an, da wir was das Projekt betrifft doch eher im Dunkeln gelassen wurden. Weiter interessant sind die Konkretisierungen bezüglich der Mine, die mit einer Produktionsleistung von 39.000 Tonnen Kupfer und 17.200 Unzen Gold pro Jahr betrieben werden soll. Der Produktionsstart ist bereits für 2016 geplant und das Minenleben liegt bei 11 Jahren, was sich aber durch weitere Explorationsarbeiten noch erheblich verlängern kann.
Der Abbau soll in einer ‘Open Pit’ Mine erfolgen, das Kupfer/Gold wird nach dem zermahlen in der Mühlenanlage durch Flotation gewonnen und direkt als Kupfer-Goldkonzentrat verkauft werden. Als Käufer wird der Asiatische Markt genannt.
Der Nettobarwert (‘NPV’) des ‘Little Eva’ Projekts liegt derzeit bei 346 Mio. AUD. Der interne Zinsfluss (‘IRR’) liegt bei attraktiven 29 % und die Kapitalkosten bei einem Projekt von dieser Größenordnung bei überschaubaren 294 Mio. AUD (ca. 262 Mio. USD). Die Amortisation beträgt laut Berechnungen nur 3 Jahre. Das EBITDA wurde mit durchschnittlichen 117 Mio. AUD pro Jahr berechnet und die C1 Betriebskosten sollen laut Studie innerhalb der ersten 5 Jahre bei 1,65 USD pro Pfund Kupfer und die all-in Betriebskosten bei 1,96 USD pro Pfund Kupfer liegen.
Fazit:
Leider können wir auch weiterhin nur Spekulieren, wie der “Kampf” um/mit ‘Roseby’ ausgeht. Aber wir interpretieren das Video mal so: “Hinter verschlossenen Türen wird scheinbar mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet und wir werden hoffentlich bald die Lösung präsentiert bekommen”.
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Viele Grüße
Ihr Jörg Schulte
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