Die komplette Finanzierung, inklusive der ,Over-Allotment Option’, spülen dem Unternehmen fast 5,2 Mio. CAD in die Kasse.
Das kanadische Biotechnologieunternehmen Aequus Pharmaceuticals Inc. (ISIN: CA0076361033 / OTCQB: AQSZF) gab den Abschluss der mit Canaccord Genuity Corp. eingegangen Finanzierungsvereinbarung bekannt. Die komplette Finanzierung, inklusive der ‘Over-Allotment Option’, spülen dem Unternehmen fast 5,2 Mio. CAD in die Kasse.
Aequus Pharmaceuticals Inc. ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen, das sich in erster Linie auf die Entwicklung und Vermarktung von hochwertigen, differenzierten Spezialprodukten konzentriert. Aequus verfügt über ein Portfolio von im Entwicklungsstadium befindlichen Produkten, zu denen auch eine Reihe neurologischer wie psychiatrischer Produkte sowie Produkte für Frauengesundheit zählen.
Wie das Unternehmen zum Wochenbeginn mitteilte, emittierte man im Rahmen des Finanzierungsangebots 17.250.000 Einheiten zu einem Preis von 0,30 CAD pro Einheit, woraus man Bruttoeinnahmen in Höhe von rund 5.200.000 CAD generiert. Canaccord Genuity Corp. fungierte als alleiniger Zeichner des Angebots. In den 17.250.000 emittierten Einheiten ist die optionale Überzuteilungsoption in Höhe von 2.250.000 Einheiten bereits enthalten. Somit hat Canaccord Genuity die komplette Finanzierung alleine gezeichnet.
Jede Einheit dieser Finanzierung besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft und einem halben Warrant, wobei jeder ganze Warrant Canaccord innerhalb von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots zum Erwerb einer weiteren Aktie berechtigt, deren Ausübungspreis bei 0,45 CAD festgelegt wurde.
Für die Warrants wurde eine Zwangsausübung eingerichtet, die greift, wenn der tägliche volumengewichtete durchschnittliche Aktienkurs der Gesellschaft an der TSX Venture Exchange, oder auch an einer anderen Börse an der die Gesellschaft gelistet ist, an 15 aufeinanderfolgenden Handelstagen höher als 0,80 CAD notiert.
Die Nettoeinnahmen aus der Finanzierung werden für die Entwicklung der unternehmenseigenen Arzneimittel-Pipeline sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Zudem emittierte Aequus mit diesem Angebot insgesamt 862.500 Vermittler-Warrants an den Zeichner. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt Canaccord innerhalb von zwei Jahren nach dem Abschluss des Angebots eine weitere Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,30 CAD zu erwerben.
Die Einheiten werden mittels Prospektbeilage und einer beiliegenden Kurzfassung des Basisprospekts des Unternehmens in den Provinzen Alberta, British Columbia, Saskatchewan, Manitoba und Ontario sowie mittels Privatplatzierung an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA angeboten.
Die Einheiten, die im Rahmen des Angebots emittiert wurden, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen daher möglicherweise nicht an US-amerikanische Bürger oder U.S. Persons gemäß der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder eine Ausnahme von einer solchen Registrierungsanforderung erteilt wurde. Diese Pressemitteilung darf nicht als Kauf- oder Verkaufsangebot angesehen werden. Auch dürfen in Rechtsprechungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre, keine Verkäufe stattfinden.
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Viele Grüße
Ihr
Jörg Schulte
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