Vancouver, British Columbia, 19. August 2020 – IsoEnergy Ltd. (IsoEnergy oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/) (TSXV: ISO; OTCQX: ISENF) gibt bekannt, dass das Unternehmen die früher bekannt gegebene Privatplatzierung von ungesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) in Höhe von 6 Mio. USD mit Queen’s Road Capital Investment Ltd. (QRC) (TSXV: QRC) abgeschlossen hat.
Craig Parry, Chief Executive Officer von IsoEnergy, kommentierte: Es ist uns eine große Freude, QRC als strategischen Investor von IsoEnergy zu begrüßen, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Warren Gilman und seinem Team, während wir die fortgeschrittenen Explorationsarbeiten und die Ressourcenabgrenzung bei Hurricane fortsetzen. Die Sommerbohrungen in Hurricane werden bald beginnen, und das Unternehmen ist jetzt mit über 14,5 Mio. CAD in der Kasse vollständig finanziert.
Die Schuldverschreibungen können nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in maximal 9.206.311 Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden (die genaue Anzahl der auszugebenden Stammaktien wird auf dem Umtauschkurs zum Zeitpunkt der Umwandlung basieren).
Das Unternehmen wird berechtigt sein, am oder nach dem dritten Jahrestag des Emissionstermins der Schuldverschreibungen, die Schuldverschreibungen zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Zinsen jederzeit einzulösen, wenn der 20-tägige VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) an der TSX Venture Exchange (der TSXV) den Wandlungspreis um 130 % übersteigt.
Die Schuldverschreibungen werden über einen Zeitraum von 5 Jahren einen Zinssatz von 8,5 % (die Zinsen) haben und nach Wahl des Inhabers zu einem Wandlungspreis von 0,88 CAD in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden. Dieser Preis wird zum Zeitpunkt der Umwandlung in USD umgerechnet (der Wandlungspreis). Die Zinsen sind halbjährlich zu zahlen, wobei 6 % in bar und 2,5 % in Form von Stammaktien des Unternehmens, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSXV, zu zahlen sind zu einem Preis, der dem Marktpreis der Stammaktien des Unternehmens an der TSXV am Vortag des Fälligkeitsdatums dieser Zinsen entspricht.
Die Zinsen können auf 7,5 % pro Jahr gesenkt werden, wenn das Unternehmen eine wirtschaftlich positive vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung veröffentlicht. Ab diesem Zeitpunkt wird die Bargeldkomponente der Zinsen auf 5 % pro Jahr gesenkt.
Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibung hat das Unternehmen 219.689 Stammaktien als Erstellungsgebühr an QRC ausgegeben. Alle im Zusammenhang mit dieser Finanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 18. Dezember 2020 abläuft.
Einschließlich des Erlöses aus der kürzlich abgeschlossenen nicht vermittelten Privatplatzierung wird IsoEnergy rund 14,5 Mio. CAD in der Kasse haben. Die Erlöse aus der nicht vermittelten Privatplatzierung und den Schuldverschreibungen werden für die Exploration der Liegenschaften des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan und als allgemeines Betriebskapital verwendet.
Über IsoEnergy
IsoEnergy ist ein gut finanziertes Uranexplorations- und Entwicklungsunternehmen mit einem Portfolio an potenziellen Projekten im östlichen Athabasca-Becken in Saskatchewan, Kanada. Das Unternehmen entdeckte vor Kurzem die hochgradige Hurricane Zone mit Uranvererzung auf seiner zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaft Larocque East im östlichen Athabasca-Becken. IsoEnergy wird von einem Board of Directors und Managementteam geleitet, das über eine Erfolgsbilanz bei der Uranexploration, der Entwicklung und dem Betrieb verfügt. Das Unternehmen wurde vom Team seines Hauptaktionärs, der NexGen Energy Ltd., gegründet und wird von diesem unterstützt.
Craig Parry
Chief Executive Officer
IsoEnergy Ltd.
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In Europa:
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