NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE
Montreal, Québec, 23. Oktober 2024 – Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) (“Osisko Development” oder das “Unternehmen”) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-development-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit National Bank Financial Inc. geschlossen hat, Cantor Fitzgerald Canada Corp. und Eight Capital als Co-Lead Agents (gemeinsam die Lead Agents”), der zufolge die Lead Agents zugestimmt haben, auf Basis einer bestmöglichen Vermittlung bis zu 27.778.000 Einheiten (Einheiten”) des Unternehmens zu einem Preis von 1,80 US$ pro Einheit (der Angebotspreis”) zu verkaufen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu ca. 50 Millionen US$ zu erzielen (das Angebot”).
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine “Stammaktie”) und einem Optionsschein zum Kauf einer Stammaktie (jeweils ein “Optionsschein”). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie (jeweils eine “Warrant-Aktie”) zu einem Preis von 3,00 US$ pro Warrant-Aktie am oder vor dem 1. Oktober 2029.
Das Unternehmen hat den Konsortialführern außerdem eine Option eingeräumt, die jederzeit bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um zusätzliche bis zu 4.166.700 Einheiten zum Angebotspreis zu verkaufen.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für die Weiterentwicklung seiner Projekte Cariboo und Tintic, für die teilweise Rückzahlung seiner bestehenden Kreditfazilität und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 12. November 2024 (das “Abschlussdatum”) erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die New York Stock Exchange und die TSX Venture Exchange. Alle im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum abläuft.
Die Anteile sollen im Rahmen einer Privatplatzierung in allen Provinzen und Territorien Kanadas (die “Jurisdiktionen”) gemäß den geltenden Prospektausnahmen nach National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions – zum Verkauf angeboten werden. Die Konsortialführer sind auch berechtigt, die Anteile berechtigten Käufern mit Wohnsitz in anderen Jurisdiktionen als Kanada zum Kauf anzubieten, die vom Unternehmen und den Konsortialführern in gegenseitigem Einvernehmen und in angemessener Weise festgelegt werden, vorausgesetzt, es entsteht keine Prospektpflicht oder eine vergleichbare Verpflichtung und das Unternehmen unterliegt in diesen Jurisdiktionen nicht der Verpflichtung zur kontinuierlichen Offenlegung.
Die Wertpapiere wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder gemäß den Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert und dürfen weder an Personen in den “Vereinigten Staaten” noch an “US-Personen” (gemäß der Definition dieser Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und allen anwendbaren Wertpapiergesetzen der einzelnen US-Bundesstaaten registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen. Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen der betreffenden Rechtsordnung ungesetzlich wäre.
ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.
Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf ehemals produzierenden Bergbaulagern in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Größe eines Bezirks liegt. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung des zu 100 % unternehmenseigenen Goldprojekts Cariboo in Zentral-BC (Kanada), des Projekts Tintic im historischen Bergbaudistrikt East Tintic in Utah (USA) und des Goldprojekts San Antonio in Sonora (Mexiko) zu einem mittleren Goldproduzenten zu werden. Neben dem beträchtlichen Brownfield-Explorationspotenzial dieser Grundstücke, die von bedeutenden historischen Bergbaudaten, einer bestehenden Infrastruktur und dem Zugang zu qualifizierten Arbeitskräften profitieren, wird die Projektpipeline des Unternehmens durch andere aussichtsreiche Explorationsgrundstücke ergänzt. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch nachhaltige Bergbauanlagen zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.
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Vorsitzender und CEO
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Tel: + 1 (514) 940-0685
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Direktor, Investor Relations
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In Europa:
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Jochen Staiger & Marc Ollinger
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www.resource-capital.ch
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email : adann@osiskodev.com
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