Vancouver (British Columbia), 22. Februar 2023 / IRW-Press / – MCF Energy Ltd. (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCPK: MCFNF) (MCF Energy oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seinen Erwerb (der Erwerb) von deutschen Öl- und Gasbeteiligungen durch den Erwerb aller ausstehenden Aktien der Genexco GmbH, einem privaten deutschen Öl- und Gasunternehmen, erweitert hat. Zusätzlich zu dem bereits am 23. Januar 2023 bekannt gegebenen Erwerb hat das Unternehmen weitere Beteiligungen eines deutschen Unternehmens erworben, das mit Genexco verbunden ist. Durch diesen Erwerb besitzt MCF Energy nun eine Beteiligung von 20 % an einer vielversprechenden weiteren deutschen Öl- und Gasexplorationskonzession, die in der zweiten Jahreshälfte 2023 bebohrt werden soll. Der Standort des Bohrlochs grenzt an einen früheren Standort an, wo Erdgas in Mengen erprobt wurde, die bei den aktuellen Preisen wirtschaftlich wären. Die 20-%-Beteiligung von MCF Energy am ersten Bohrloch wird mit bis zu 5 Millionen EUR gefördert (d. h., es muss die Bohrkosten nicht übernehmen).
Eine aktualisierte Absichtserklärung (LOI) vom 21. Februar 2023, die das Unternehmen mit Genexco unterzeichnet hat, erhöht die vom Unternehmen bezahlte Vergütung um 3 Millionen EUR, die zu gleichen Teilen auf Barmittel und Stammaktien von MCF Energy aufgeteilt werden. Somit beläuft sich die Vergütung im Rahmen der aktualisierten Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs der Beteiligungen von Genexco und dessen verbundenen Unternehmen auf insgesamt 6,5 Millionen EUR in Form von Stammaktien von MCF Energy sowie 4,5 Millionen EUR in bar. Das Recht, die Aktien zu handeln, wird eingeschränkt sein, wobei die Einschränkung in drei gleichen Tranchen über einen Zeitraum von vier, acht und zwölf Monaten nach dem Erwerb endet. Die Barmittel und die Aktien im Wert von 2 Millionen EUR werden innerhalb eines Zeitraums von voraussichtlich zwölf Monaten freigegeben werden, sobald bestimmte Ziele erreicht werden, einschließlich des Erhalts bestimmter Lizenzen. Die Anzahl der auszugebenden Aktien wird am Tag der Unterzeichnung des endgültigen Abkommens unter Anwendung des CAD/EUR-Wechselkurses am Tag des endgültigen Abkommens und einer Bewertung der Stammaktien von MCF Energy mit 0,60 $ pro Aktie festgelegt. Beide Vertragsparteien stimmen zu, bis 28. Februar 2023 ein endgültiges Aktienkauf- und -verkaufsabkommen (das Genexco-Abkommen) auszuverhandeln und zu finalisieren oder diese Frist im Bedarfsfall zu verlängern. Die endgültige Genehmigung des Erwerbs unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange.
Finanzierung
In Zusammenhang mit dem Erwerb führt das Unternehmen eine nicht vermittelte Finanzierung (die Finanzierung) von 16.000.000 Zeichnungsbescheinigungen zu einem Preis von 0,50 $ pro Zeichnungsbescheinigung durch (Bruttoeinnahmen von 8.000.000 $). Jede Zeichnungsbescheinigung wird gleichzeitig mit dem Abschluss des Erwerbs zu einer Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden. Die Finanzierung ist vollständig gezeichnet, wobei es Verpflichtungen vom Management, bestehenden Aktionären und Institutionen gibt. Die Einnahmen aus der Finanzierung werden bis zum Abschluss des Erwerbs auf einem Treuhandkonto verwahrt und zur Finanzierung der ersten Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Genexco-Abkommens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. Die Finanzierung unterliegt einer potenziellen Vermittlungsprovision in Höhe von 6 % der Bruttoeinnahmen aus den Zeichnungen der Finanzierung für einen Teil der Aufträge plus 6 % Warrants auf Stammaktien des Unternehmens, die über einen Zeitraum von einem Jahr zu einem Preis von 0,62 $ pro Aktie ausgeübt werden können (die Vermittlungsprovision). Die endgültige Genehmigung der Finanzierung und der Zahlung der Vermittlungsprovision unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Stammaktien des Unternehmens, die bei der Umwandlung der Zeichnungsbescheinigungen ausgegeben werden, unterliegen in Kanada keinen statutenmäßigen Haltefristen.
Die folgenden Aktionäre von MCF Energy beabsichtigen, sich am Angebot zu beteiligen:
– Frank Giustra: 1.000.000 $
– Mario Vetro: 1.000.000 $
– Carson Seabolt: 1.000.000 $
– Thomas Humphreys: 500.000 $
– Ford Nicholson: 400.000 $
Über MCF Energy
MCF Energy wurde im Jahr 2022 von Führungskräften der Energiebranche gegründet, um die Energiesicherheit Europas durch verantwortungsvolle Explorationen und Erschließungen von Erdgasressourcen in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat sich Beteiligungen an zwei bedeutsamen Erdgasexplorationsprojekten in Österreich und Deutschland gesichert und bewertet weitere Möglichkeiten. Die Führungskräfte des Unternehmens verfügen über eine langjährige Erfahrung im europäischen Energiesektor und arbeiten an der Entwicklung einer saubereren, billigeren und sichereren Erdgasindustrie als Übergang zu erneuerbaren Energiequellen. MCF ist ein börsennotiertes Unternehmen (TSX-V: MCF; FWB: DC6; OTCPK: MCFNF) mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.mcfenergy.com.
Weitere Informationen über das Unternehmen und die Transaktion finden Sie auf www.sedar.com unter dem Profil des Unternehmens.
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Investor Relations
Jim Hill, CEO
Tel: (604) 609-6110
E-Mail: gkeep@fiorecorporation.com
Public Relations
Sarah Mawji
E-Mail: sarah@finaleditpr.com
MCF ENERGY LTD.
(vormals Pinedale Energy Limited)
SUITE 3123 – 595 BURRARD STREET
VANCOUVER, BC V7X 1J1
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