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Calgary, Alberta – 10. März 2022 – Saturn Oil & Gas Inc. (TSXV: SOIL) (FWB: SMKA) (Saturn oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es im Anschluss an die Pressemitteilungen des Unternehmens vom 17. Februar, 18. Februar und 28. Februar 2022 sein zuvor angekündigtes Bought Deal Offering (Angebot für den Erwerb von Aktien) und eine gleichzeitige nicht vermittelte Privatplatzierung (die Angebote) abgeschlossen hat. Im Rahmen des Bought Deal-Angebots emittierte das Unternehmen 6.141.000 Einheiten (Einheiten) zu einem Preis von 3,00 Dollar pro Einheit (einschließlich der vollständigen Ausübung der Überzeichnungsoption der Zeichner) und erzielte damit einen Bruttoerlös von 18.423.000 Dollar. Im Rahmen der gleichzeitigen nicht vermittelten Privatplatzierung des Unternehmens gab das Unternehmen 730.000 Einheiten für einen Bruttoerlös von 2.190.000 Dollar aus. Die gesamten Bruttoeinnahmen aus den Angeboten beliefen sich auf 20.613.000 Dollar.
Die im Rahmen der Angebote emittierten Einheiten wurden zu einem Preis von 3,00 Dollar pro Einheit ausgegeben und bestanden aus einer Stammaktie (eine Aktie) des Unternehmens und einem Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (Warrant) des Unternehmens. Jeder Warrant kann innerhalb von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Aktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 Dollar ausgeübt werden.
Das Unternehmen wird die Erlöse aus den Angeboten für die kürzlich abgeschlossene strategische Akquisition sowie für Bohr- und Fertigstellungsarbeiten, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Das Bought Deal-Angebot
Das Bought Deal-Angebot wurde mittels eines Kurzprospekts abgeschlossen, der von Echelon Capital Markets Inc. als federführendem Zeichner und unter Einbeziehung von Beacon Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Raymond James Ltd. und Velocity Trade Capital (zusammen die Zeichner) gezeichnet wurde. Den Zeichnern wurden im Zusammenhang mit dem Bought Deal-Angebot 399.165 Broker Warrants (Broker Warrants) ausgegeben. Jeder Broker Warrant kann während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum zu denselben Bedingungen wie die Einheiten in eine Einheit (eine Vergütungseinheit) zu einem Ausübungspreis von 3,00 Dollar eingelöst werden. Jede Vergütungseinheit besteht aus einer Aktie (eine Vergütungseinheits-Aktie) und einem Stammaktien-Warrant (ein Vergütungseinheits-Warrant). Jeder Vergütungseinheits-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Abschlussdatum für eine zusätzliche Aktie (eine Vergütungseinheits-Warrant-Aktie) zu einem Preis von 4,00 Dollar pro Vergütungseinheits-Warrant ausgeübt werden.
Gleichzeitige Privatplatzierung
Die gleichzeitige Privatplatzierung wurde abgeschlossen, um die Beteiligung bestimmter strategischer europäischer Investoren des Unternehmens zu erleichtern. Die Aktien und Warrants, die im Rahmen der nicht vermittelten Privatplatzierung ausgegeben werden, werden gemäß dem geltenden Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum unterliegen.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder US-Personen angeboten oder an sie verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierung vor.
Über Saturn Oil & Gas Inc.
Saturn Oil & Gas Inc. ist ein wachsendes kanadisches Energieunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch die weitere verantwortungsvolle Erschließung hochwertiger Leichtölprojekte positive Aktionärsrenditen zu erwirtschaften. Unterstützt wird dieser Fokus durch eine Akquisitionsstrategie, die auf äußerst wertsteigernde, ergänzende Gelegenheiten abzielt. Saturn hat ein attraktives Portfolio von in Betrieb befindlichen Projekten mit freiem Cashflow und geringer Produktionsrückgangsrate in Südost-Saskatchewan und Westzentral-Saskatchewan aufgebaut, die langfristige wirtschaftliche Bohrmöglichkeiten in mehreren Zonen bieten. Mit einem unerschütterlichen Engagement für den Aufbau einer auf ESG ausgerichteten Kultur ist es das Ziel von Saturn, die Reserven, die Produktion und den Cashflow bei einer attraktiven Rendite auf das investierte Kapital zu erhöhen. Die Aktien von Saturn sind an der TSXV unter dem Kürzel SOIL und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SMKA notiert.
Weitere Informationen und eine Unternehmenspräsentation finden Sie auf der Website von Saturn unter www.saturnoil.com.
Kontakt für Investoren & Medien bei Saturn Oil & Gas:
John Jeffrey, MBA – Chief Executive Officer
Tel: +1 (587) 392-7902
www.saturnoil.com
Kevin Smith, MBA – VP Corporate Development
Tel: +1 (587) 392-7900
info@saturnoil.com
Hinweise für den Leser
ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN UND AUSSAGEN
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten in der Regel Aussagen mit Begriffen wie antizipieren, glauben, erwarten, planen, beabsichtigen, schätzen, vorschlagen, projizieren, geplant, werden oder ähnliche Begriffe, die auf zukünftige Ergebnisse oder Aussagen über einen Ausblick hindeuten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung kann die Verwendung der Erlöse aus den Angeboten gehören, ist aber nicht darauf beschränkt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf bestimmten zentralen Erwartungen und Annahmen von Saturn, einschließlich Erwartungen und Annahmen in Bezug auf: den Zeitplan und den Erfolg zukünftiger Bohr-, Erschließungs- und Fertigstellungsaktivitäten, die Ergebnisse bestehender Bohrungen, die Ergebnisse neuer Bohrungen, die Verfügbarkeit und die Ergebnisse von Anlagen und Pipelines, die geologischen Eigenschaften der Konzessionsgebiete von Saturn, die Anwendung von behördlichen und lizenzrechtlichen Anforderungen, die Verfügbarkeit von Kapital, Arbeitskräften und Dienstleistungen sowie den Zugang zu und die ausreichende Versorgung mit Kapital. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht alle Faktoren und Annahmen enthält, die verwendet wurden.
Obwohl Saturn der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da Saturn keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren und Risiken erheblich von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu gehören unter anderem Risiken, die mit der Öl- und Gasindustrie im Allgemeinen verbunden sind (z.B., operative Risiken bei der Erschließung, Exploration und Produktion, die Ungewissheit von Reservenschätzungen, die Ungewissheit von Schätzungen und Prognosen in Bezug auf Produktion, Kosten und Ausgaben sowie Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltrisiken), Einschränkungen bei der Verfügbarkeit von Dienstleistungen, Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, die derzeitige COVID-19-Pandemie, Änderungen der Gesetzgebung, die sich auf die Öl- und Gasindustrie auswirken, ungünstige Wetterbedingungen oder Betriebsunterbrechungen sowie Ungewissheiten, die sich aus potenziellen Verzögerungen oder Planänderungen bei Explorations- oder Erschließungsprojekten oder Investitionsausgaben ergeben. Diese und andere Risiken werden im Jahresbericht von Saturn für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr ausführlicher dargelegt.
Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und Saturn übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.
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email : jjeffrey@saturnoil.com
Saturn Oil + Gas Inc. ist ein kanadisches Junior-Energieunternehmen, das eine Reihe von Erdöl- und Kohleprojekten in Saskatchewan und Manitoba erschließt
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