Vancouver (British Columbia), 17. August 2021. EMX Royalty Corporation (NYSE American: EMX, TSX Venture: EMX, Frankfurt: 6E9) (EMX oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es a, 16. August 2021 eine Vereinbarung unterzeichnet hat, um eine effektive NSR-Lizenzgebühr (die NSR-Lizenzgebühr) in Höhe von 0,418 % auf die aktive Kupfer-Molybdän-Mine Caserones (die Caserones-Lizenzgebühr) im Norden von Chile für 34,1 Millionen US$ in bar zu erwerben. Der Abschluss erfolgt in zwei Phasen, wobei beide bis zum 1. September 2021 abgeschlossen werden sollen. Durch den Abschluss dieser Transaktion erwartet EMX einen sofortigen und langfristigen Cashflow von einer umfassenden Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte in einer erstklassigen Bergbaurechtsprechung.
Um die Caserones-Lizenzgebühr zu erwerben, ist EMX eine 50:50-Partnerschaft mit Altus Strategies PLC (AIM: ALS, TSX Venture: ALTS, OTCQX: ALTUF) (Altus) eingegangen, um eine effektive NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 0,836 % für 68,2 Millionen US$ zu erwerben (siehe unten für weitere Details hinsichtlich des Erwerbs). EMX und Altus werden jeweils eine effektive Lizenzgebühr in Höhe von 0,418 % kontrollieren und jeweils für 34,1 Millionen $ des Kaufpreises verantwortlich zeichnen.
Zur Finanzierung seines Teils in Höhe von 34,1 Millionen US$ am Kaufpreis von 68,2 Millionen US$ hat das Unternehmen ein Kreditabkommen (das Kreditabkommen) mit Sprott Private Resource Lending II (Collector), LP (Sprott) unterzeichnet. Das Kreditabkommen wird die zurzeit geplante Kreditfazilität des Unternehmens in Höhe von 10 Millionen US$ mit Sprott in Zusammenhang mit der kürzlich gemeldeten Transaktion des Unternehmens mit SSR Mining (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 29. Juli 2021) (die Kreditfazilität) auf 44 Millionen US$ erhöhen, um die Finanzierung des Erwerbs der Caserones-Lizenzgebühr einzuschließen.
Der Erwerb der Caserones-Lizenzgebühr stellt eine wichtige strategische Entwicklung für EMX dar, zumal er den Lizenzgebühren-Cashflow und das langfristige Engagement des Unternehmens bei Kupfer, einem wichtigen Metall für die Weltwirtschaft, weiter erhöht. Das Erkennen dieser Möglichkeit resultierte direkt aus den laufenden Bewertungsarbeiten von EMX in der Region und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie das Unternehmen sein regionales Know-how in unterschiedlichen Rechtsprechungen in allen Teilen der Welt einsetzt, um wertsteigernde Geschäftsmöglichkeiten zu identifizieren.
Die Mine Caserones im Überblick. Die Tagebaumine Caserones wird bei einer bedeutenden Porphyr-Kupfer-Molybdän-Lagerstätte in der Region Atacama in der nordchilenischen Andenkordillere, 162 km südöstlich der Stadt Copiapó, auf einer Höhe von etwa 4.300 m über dem Meeresspiegel erschlossen. Die Mine wird vom Unternehmen SCM Minera Lumina Copper Chile S.p.A. betrieben, das indirekt zu 100 % im Besitz von JX Nippon Mining & Metals Corporation (JX Nippon) ist.
Caserones liegt am südlichen Ende des gut dokumentierten Mineralgürtels Maricunga und umfasst ein Porphyrsystem aus dem frühen Miozän, das mit einer Anhäufung von Dazitporphyren und Brekzien in Zusammenhang steht, die in Granit-, Vulkan- und metamorphes Gestein aus dem Paläozoikum eindringen. Caserones weist ein gut entwickeltes supergenes Anreicherungsprofil von Oxidkupfer und sekundärem Kupferglanz auf, das sich oberhalb einer hypogenen Sulfidmineralisierung (Chalkopyrit-Molybdänit) befindet.
Caserones produziert Kupfer- und Molybdänkonzentrate von einer herkömmlichen Brecher-, Mühlen- und Flotationsanlage sowie Kupferkathoden von einer Haldenlaugungs-, Lösungsmittelextraktions- und Elektrogewinnungsanlage. Im Jahr 2020 produzierte die Mine 104.917 Tonnen Feinkupfer in Form von Konzentrat, 2.453 Tonnen Feinmolybdän in Form von Konzentrat und 22.056 Tonnen Feinkupfer in Form von Kathoden. Der Caserones-Tagebau wurde bislang mit einem durchschnittlichen Endmaterial-Erz-Verhältnis von 0,47 betrieben, weist laut aktuellem Minenplan eine verbleibende Lebensdauer von 17 Jahre auf und verfügt über hervorragendes Explorationspotenzial. In einer Pressemitteilung vom 9. November 2020 meldete JX Nippon seine Pläne, um die Explorationsanstrengungen in den Gebieten im Umfeld der Mine zu verstärken, um die Produktion zu steigern und die Lebensdauer der Mine zu verlängern.
Details des Erwerbs. Die Mine Caserones unterliegt einer NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,88 %, die in einem Abkommen aus dem Jahr 2009 zwischen Minera Lumina Copper Chile S.A. als Käufer sowie Companía Minera Caserones (CMC) und Sociedad Legal Minera California Una de la Sierra Peña Negra (SLM California) als Verkäufer festgelegt wurde. CMC und SLM California haben ursprünglich die Mineralschürfrechte abgesteckt, die sich oberhalb der Lagerstätte Caserones befinden, und die Eigentümerschaft an der NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 2,88 % ist zurzeit zwischen CMC (32,5 %) und SLM California (67,5 %) aufgeteilt. EMX und Altus werden jeweils indirekt einen Teil der Lizenzgebühr von SLM California erwerben. Gemäß dem Abkommen aus dem Jahr 2009 wird die NSR-Lizenzgebühr auf 2 % bzw. 1 % reduziert, wenn der an der London Metal Exchange (LME) notierte Kupferpreis unter 1,25 US$ bzw. 1,00 US$ pro Pfund fällt.
EMX und Altus haben ein chilenisches Unternehmen, Minera Tercero Spa (Tercero), gegründet, an dem EMX und Altus jeweils 50 % besitzen. Tercero wird 43 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von SLM California mittels eines Aktienkaufvertrags mit 16 Aktionären von SLM California (vertreten von Leonel Polgatti Goycoolea, einem Aktionär) für 68,2 Millionen US$ erwerben. Tercero wird auch ein Aktionärsabkommen mit den verkaufenden Aktionären von SLM California unterzeichnen, die zusammen mit Tercero etwa 89 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von SLM California besitzen, um SLM California zu leiten. Der einzige Zweck von SLM California besteht darin, das Unternehmen zu verwalten, chilenische Steuern zu zahlen und die Einnahmen aus Lizenzgebühren an die Aktionäre, einschließlich Tercero, auszuschütten.
Kreditabkommen mit Sprott. Zur Finanzierung seines Teils von 34,1 Millionen US$ am Kaufpreis von 68,2 Millionen US$ im Rahmen des Aktienkaufabkommens hat das Unternehmen das Kreditabkommen unterzeichnet, das die zuvor geplante Finanzierung in Zusammenhang mit der jüngsten Transaktion von EMX hinsichtlich des Erwerbs des SSR-Lizenzgebühren-Portfolios umfasst. Die vorrangig besicherte Kreditfazilität beläuft sich auf einen kapitalisierten Betrag von 44 Millionen US$, wovon bis zu 10 Millionen US$ zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für das SSR-Lizenzgebühren-Portfolio verwendet werden.
Gemäß dem Kreditabkommen ist die Kreditfazilität am 31. Juli 2022 fällig, wird mit 7 % pro Jahr verzinst und ist durch allgemeine Sicherheitsvereinbarungen über die Aktiva des Unternehmens und bestimmter ihrer Tochtergesellschaften sowie durch Verpfändung der Aktien bestimmter Tochtergesellschaften des Unternehmens besichert, die nach Ermessen von Sprott auch als Bürgen für den Kredit fungieren werden. Abgesehen von den zu zahlenden Zinsen unterlagen die 44.000.000 US$, die im Rahmen der Kreditfazilität vorausbezahlt wurden, einem Abschlag in Höhe von 4,61364 % des vorausbezahlten Betrags. Gemäß dem Kreditabkommen ist das Unternehmen verpflichtet, einen Mindestbetrag an frei verfügbaren Barmitteln in Höhe von 1.500.000 US$ aufrechtzuerhalten.
In Zusammenhang mit dem Kreditabkommen zeichnete Sprott Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien) im Wert von 1.235.000 US$ unter Annahme eines Preises, der einem Abschlag von 10 % auf den fünftägigen volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien an der NYSE American Exchange unmittelbar vor dem 12. Juli 2021 in Höhe von 3,0450 US$ entspricht, was zur Ausgabe von 450.730 Stammaktien führte.
Zusammenfassung. Der Erwerb der Caserones-Lizenzgebühren führt zu einer sofortigen Verbesserung des Lizenzgebühren-Cashflows von EMX und sichert langfristige Einnahmen aus der Kupfer- und Molybdänproduktion in einer der besten Bergbauregionen der Welt. Diese Transaktion ergänzt das wachsende Portfolio des Unternehmens an Lizenzgebührenbeteiligungen in Südamerika, das zuletzt zu einem Schwerpunkt der Wachstumsstrategie des Unternehmens wurde.
Eric P. Jensen, CPG, ein Mitarbeiter des Unternehmens, hat in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 die Bekanntmachung der Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft, verifiziert und genehmigt.
Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange und notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.
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